影片选录了天国艺术团演出的主要节目：京剧《红灯记》，舞剧《白毛女》、《红色娘子军》的选段、选曲的演唱或演奏，鼓乐合奏《渔舟凯歌》，琵琶演奏《十面埋伏》，板胡独奏《大起板》、《庆翻身》，笙独奏《大寨红花遍地开》，钢琴独奏《翻身的日子》，二胡独奏《江河水》、《赛马》，筝独奏《战台风》，唢呐独奏《百鸟争鸣》，笛子独奏《歌儿献给解放军》、《运粮忙》、《苗岭的早晨》，男高音独唱《台湾同胞我的骨肉兄弟》、《丰收不忘广积粮》、《满载友谊去远航》，男中音独唱《献给北京的歌》、《大路歌》、《我为祖国献石油》，女高音独唱《请茶歌》、《可爱的祖国》、《人民公社是金桥》、《英雄的解放军》，舞蹈《草原女民兵》、《红绸舞》、《胜利花鼓》